記者 賀向軍 實習記者 羅麗云 報道

　　近幾年，濟寧銀行股份有限公司（下稱"濟寧銀行"或"該行"）搭上了騰訊、京東、百度、阿里、網商等互聯(lián)網平臺及銀行，零售轉型成效明顯，互聯(lián)網聯(lián)合貸款業(yè)務快速發(fā)展，推動該行業(yè)績一路高歌。但今年上半年該行業(yè)績突踩剎車，呈現增利不增收的局面。

　　日前，濟寧銀行發(fā)布了2020年第二季度信息披露報告。數據顯示，上半年，濟寧銀行實現營業(yè)收入15.30億元，同比下降12.22%，實現凈利潤3.32億元，同比增長6.07%。記者發(fā)現，該行利息、手續(xù)費及傭金的支出的較大增長導致了營收負增長，而資產減值損失下滑了26.87%遏制了營業(yè)支出的增加，推動凈利潤實現小幅度的增長。

　　值得關注的是，截至2019年末，濟寧銀行的信托計劃合約到期后，融資方由于經營不善、無力還款，導致三筆信托計劃發(fā)生了實質性違約。截至2019年末，融出資金未償還金額為6.93億元，濟寧銀行僅計提減值準備1.28億元，仍面臨本金損失風險，相關質押股票存在減值風險，風險項目處置進度需持續(xù)關注。

　　就上半年增利不增收、信托計劃違約等問題，記者聯(lián)系到了濟寧銀行，工作人員將記者的采訪需求進行了記錄，表示："會予以反饋，之后會有專人與記者聯(lián)系"，但截至發(fā)稿時為止，暫未收到回復。

　　業(yè)績突踩剎車

　　二季度報告顯示，截至2020年6月末，濟寧銀行合并口徑下資產總額為1090.13億元，比年初增長6.13%；負債總額為1012.20億元，比年初增長6.28%。其中發(fā)放貸款和墊款為602.44億元，比年初增長10.41%；吸收存款為861.14億元，比年初增長10.13%。

　　資產負債擴表的同時，今年上半年，濟寧銀行實現營業(yè)收入15.30億元，同比下降12.22%，實現凈利潤3.32億元，同比增長6.07%，業(yè)績表現慘淡。

　　回顧往年數據，濟寧銀行零售轉型成效明顯，互聯(lián)網聯(lián)合貸款業(yè)務快速發(fā)展，推動該行經營業(yè)績駛入上坡路。2017年-2019年的營業(yè)收入分別為18.94億元、25.02億元、32.51億元，分別同比增長9.19%、32.06%、29.91%；凈利潤分別為5.48億元、5.85億元、6.55億元，增速分別為19.65%、6.75%、11.97%。對比來看，今年上半年，營業(yè)收入突降為負增長態(tài)勢，凈利潤增速也滑坡。

　　具體來看，利息凈收入始終是濟寧銀行營業(yè)收入的核心來源，今年上半年實現利息凈收入13.65億元，同比2019年上半年下滑了2.71%，利息支出增速41.11%，遠超利息收入增速13.75%，導致該行凈利息收入下滑。

　　另外，手續(xù)費及傭金收入減少23.70%與手續(xù)費及傭金支出增加71.43%的共同作用下，該行手續(xù)費及傭金凈收入虧損擴大84.21%至-3.85億元。記者發(fā)現，該行利息支出、手續(xù)費及傭金支出的較大增長拖累了營業(yè)收入。

　　據了解，濟寧銀行與騰訊、京東、百度、阿里、網商等互聯(lián)網平臺及銀行合作發(fā)放了"微粒貸""百度有錢花""螞蟻借唄""京東金條"等線上消費及經營類聯(lián)合貸款。而聯(lián)合貸款的平臺費用，收取標準為相關利息收入的25%-35%，在手續(xù)費及傭金支出科目中予以反映。

　　"濟寧銀行聯(lián)合貸款規(guī)模的快速擴大，會推動利息收入增長，但也導致手續(xù)費及傭金支出居高不下。加之，互聯(lián)網科技公司對收取平臺費用的不同時間節(jié)點，可能是致使該銀行今年上半年手續(xù)費及傭金支出增幅較大的原因。"一家東南地區(qū)銀行人士告訴記者。

　　此外，投資收益是濟寧銀行營業(yè)收入的重要補充。今年上半年，該行實現投資收益5.44億元，比2019年同期微漲0.05%。

　　在支出方面，2017年-2019年，濟寧銀行的營業(yè)支出分別為11.74億元、17.35億元、24.12億元，其中計提資產減值損失分別為4.89億元、10.00億元、15.15億元，營業(yè)支出及資產減值計提均快速增長。

　　"由于部分企業(yè)生產經營困難增多形成壞賬，導致貸款減值準備大幅上升，另一方面是業(yè)務的整合和拓展、網點的建設和改造、系統(tǒng)的研發(fā)和優(yōu)化以及人員的引進和增加使營運費用持續(xù)上升。"大公國際資信評估有限公司在濟寧銀行2020年度信用評級報告中解釋。

　　資產減值準備計提數額的變動對營業(yè)支出費用數額影響頗大。數據顯示，今年上半年，濟寧銀行的資產減值損失下滑26.87%至6.83億元，遏制了營業(yè)支出的增加，支出金額為10.89億元，相比2019年同期的13.30億元下降了18.12%，推動凈利潤實現小幅度的增長。

　　信托違約6.93億元未收回

　　互聯(lián)網聯(lián)合貸款業(yè)務是濟寧銀行的蜜糖，但同時也面臨著風險的挑戰(zhàn)。

　　截止到2019年末，濟寧銀行發(fā)放聯(lián)合貸款的總額為212.17億元。隨著互聯(lián)網聯(lián)合貸款投放的增多，貸款的擔保方式信用貸款占比也持續(xù)上升。

　　濟寧銀行的公司貸款擔保方式包括信用貸款、保證貸款和附擔保物貸款。2017年—2019年，信用貸款在該行的公司貸款中的占比分別為7.74%、36.20%、41.40%。"由于當前互聯(lián)網貸款的監(jiān)管和風控措施均有待完善，缺乏有效的風險緩釋措施，且互聯(lián)網平臺借款人可能存在共債現象，信用風險需持續(xù)關注。"評級報告提示。

　　另外，同期，該行保證貸款占比分別為54.77%、37.71%、36.16%；附擔保物貸款占比分別為37.49%、26.09%、22.44%，不難看出，隨著信用貸款以及保證貸款合計占比逐年攀升的擠壓，附擔保物貸款占比逐年降低。

　　"銀行保證類貸款規(guī)模較大，包含當地中小企業(yè)互聯(lián)互保貸款，相關主體財務狀況關聯(lián)度很大，保證擔保風險緩釋效果較弱。"評級報告稱。

　　除發(fā)放貸款及墊款之外，證券投資類資產是濟寧銀行的第二大類資產。除了債券、同業(yè)存單及貨幣基金等流動性較好的資產外，該行證券投資還包括信托計劃、資管計劃和債權融資計劃構成的非標債權投資。

　　值得關注的是，截至2019年末，濟寧銀行有三筆信托計劃發(fā)生了實質性違約。2017年間，銀行通過信托計劃分別為青海省投資集團有限公司及其子公司青海寧北發(fā)電有限責任公司、云南興龍實業(yè)有限公司和杭州�？刁w育文化有限公司提供融資，融資擔保方式均為上述融資人持有的上市公司股票質押，融出資金合計8.50億元。

　　但以上信托計劃合約到期后，融資方由于經營不善、無力還款導致實質性違約。截至2019年末，融出資金未償還金額為6.93億元，濟寧銀行僅計提減值準備1.28億元，仍面臨本金損失風險，相關質押股票存在減值風險，風險項目處置進度需持續(xù)關注。

　　在資產質量方面，2017年、2018年、2019年、2020年6月，濟寧銀行的不良貸款率分別為1.76%、1.89%、1.56%、1.45%，整體呈下降趨勢。

　　濟寧銀行為盡可能降低資產的信用風險損失程度，持續(xù)加強不良資產管理，處置不良資產，2017年-2019年，該銀行利用現金清收以及不良貸款核銷的方式分別處置不良貸款4.97億元、9.33億元、15.22億元。

　　但記者發(fā)現，近幾年，濟寧銀行雖不良貸款率有所壓降，不良資產處置力度也不斷加強，不良貸款余額卻持續(xù)增加，2017年、2018年、2019年、2020年6月分別為5.44億元、8.40億元、8.76億元、8.98億元。

　　在資本充足率方面，截至2020年6月末，濟寧銀行的資本充足率為13.65%、一級資本充足率為10.82%、核心一級資本充足率為10.82%，較年初分別下降0.44個百分比、0.22個百分比、0.22個百分比，未來仍需關注業(yè)務發(fā)展對資本充足水平的影響。

　　公開資料顯示，濟寧銀行前身為濟寧市商業(yè)銀行，經中國銀監(jiān)會批準，于2006年8月開業(yè)，2009年12月正式更名為濟寧銀行。

　　近年，濟寧銀行在持續(xù)推進數字化轉型、網上獲客渠道的拓寬帶動零售業(yè)務快速發(fā)展的同時，應注意監(jiān)管對互聯(lián)網聯(lián)合貸款等業(yè)務的管理，提升創(chuàng)新業(yè)務的成本管理效率。此外，該行還面臨非標投資和信貸資產質量下行風險，存量業(yè)務風險管理以及不良資產處置面臨的壓力仍較大。