編者按:解讀上市銀行三季報(bào),會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多值得“玩味”的地方。銀行的不良貸款率依然令人擔(dān)憂,但上升趨勢(shì)呈現(xiàn)逐季減緩態(tài)勢(shì);股份制銀行的中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)逆襲,但規(guī)模上難以撼動(dòng)大行的地位;資本壓力成為銀行的“心結(jié)”,7家上市銀行資本充足率較今年年中出現(xiàn)下滑,6家核心資本充足率下降。透析上市銀行三季報(bào)各項(xiàng)指標(biāo),或許昭示出其未來的動(dòng)向。

　　截至三季度末,農(nóng)行和交行的不良貸款率超過1%,另有7家銀行超過0.9%

　　資產(chǎn)質(zhì)量一再承壓如同上市銀行的“夢(mèng)魘”,不良貸款率成了業(yè)界關(guān)注上市銀行業(yè)績(jī)報(bào)告的重點(diǎn)。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者翻閱16家上市銀行三季報(bào)發(fā)現(xiàn),不良貸款仍呈上升趨勢(shì)。前三季度除了農(nóng)行和交行不良率超過1%,還有7家銀行不良貸款率超過0.9%,向1%邁進(jìn)。去年年報(bào)、今年一季報(bào)和中報(bào)不良貸款率最低前三位一直被興業(yè)銀行、北京銀行和浦發(fā)銀行包攬,但是不良貸款率最低首位在三季度易主,北京銀行三季度以0.61%超越興業(yè)銀行居上市銀行不良貸款率最低。

　　但是值得關(guān)注的是,相對(duì)于中報(bào)數(shù)據(jù),上市銀行的不良貸款率上升的速度已經(jīng)開始減緩。

　　“預(yù)計(jì)今年第四季度不良貸款余額將溫和增長(zhǎng),不良貸款基本穩(wěn)住�！眹�泰君安分析師邱冠華指出。

　　不良貸款率上升趨勢(shì)

　　逐季減緩

　　數(shù)據(jù)顯示,截止到三季度末,農(nóng)行不良貸款余額879.16億元,不良貸款率1.24%,雖然比上年末下降0.09%,但仍為上市銀行中最高。截至9月底,交行不良貸款余額32.5億元,不良貸款率為1.01%,比上年末升高0.09%。

　　以上2家銀行為16家銀行中不良貸款率超過1%的銀行。

　　從三季報(bào)披露的數(shù)據(jù)來看,興業(yè)銀行不良貸款余額84.4億元,較期初增加31.54億元,增幅59.67%,不良貸款率0.63%,較期初上升0.2個(gè)百分點(diǎn),在16家上市銀行當(dāng)中增長(zhǎng)最快。其次是招商銀行,該行截至三季度末不良貸款余額為171億元,比年初增加54.06億元,增幅46.22%;不良貸款率0.79%,比年初上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行前三季度不良貸款余額169.78億元,比上年末增長(zhǎng)38.54%,不良貸款率為0.90%,比上年末上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。

　　這3家銀行不良貸款率較去年年底增長(zhǎng)最快,但是相對(duì)于中報(bào)卻逐漸減緩。

　　興業(yè)銀行上半年不良貸款率為0.57%,較去年年底增長(zhǎng)0.14%,而第三季度較年中僅增長(zhǎng)0.06%。招行今年年中不良貸款率0.71%,較去年年底的0.61%增長(zhǎng)0.1%,而三季度較年中僅增長(zhǎng)0.08%。中信銀行上半年較去年年底的0.74%增長(zhǎng)0.16%,三季度跟上半年的不良貸款率一樣,都保持0.9%的水平。

　　單從三季度的不良貸款率的數(shù)據(jù)來看,中信銀行、民生銀行、南京銀行的數(shù)據(jù)跟上半年的數(shù)據(jù)相同。截至2013年9月末,民生銀行集團(tuán)不良貸款余額119.38億元,不良貸款率為0.78%;南京銀行不良貸款余額為13.02億元,較年初增長(zhǎng)2.58億元;不良貸款率為0.92%,較年初上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。

　　平安銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行較上半年有所下降,均下降0.01%。

　　2013年三季度末,平安銀行不良貸款率0.96%,較年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn),較2013年6月末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。截止9月末,農(nóng)行不良貸款余額879.16億元,比上年末增加20.68億元;不良貸款率1.24%,比上年末下降0.09%,比6月末下降0.01%,。建設(shè)銀行不良貸款余額為820.87億元,較上年末增加74.69億元,不良貸款率0.98%,較上年末下降0.01%,比6月末下降0.01%。

　　不良貸款率基本穩(wěn)住

　　資本仍承壓

　　交行副行長(zhǎng)錢文揮在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,銀行不良資產(chǎn)的暴露,相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速回落有一個(gè)“半年或更長(zhǎng)的滯后過程”,而從推升不良貸款的產(chǎn)能過剩行業(yè)來看,由于產(chǎn)能的消化不可能一蹴而就,因此銀行未來還需面對(duì)持續(xù)的考驗(yàn)。浦發(fā)銀行副行長(zhǎng)穆矢稱,銀行不良貸款率的提升是宏觀經(jīng)濟(jì)的反應(yīng)。銀行的資產(chǎn)質(zhì)量恢復(fù)還需要一段時(shí)間,不排除不良貸款率還會(huì)增加的可能。

　　但是已經(jīng)放緩的不良貸款率增速似乎讓市場(chǎng)看到希望。

　　國泰君安邱冠華預(yù)計(jì)今年第四季度不良余額溫和增長(zhǎng),不良貸款率基本穩(wěn)住。報(bào)告稱,多數(shù)上市銀行不良、逾期、關(guān)注類貸款生成率環(huán)比放緩;不良資產(chǎn)清收及轉(zhuǎn)讓力度加大,部分銀行核銷額度剩余較多;銀行不良貸款率是經(jīng)濟(jì)的滯后指標(biāo),第三季度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖。（證券日?qǐng)?bào) 曹蓓）