9月1日早間，消費(fèi)電子蒙上一層陰影。有媒體報(bào)道稱，蘋果將歐菲光（002456.SZ）剔除供應(yīng)鏈名單，iPad觸控訂單由業(yè)成GIS與宸鴻TPK供貨。

　　對(duì)此，歐菲光相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)第一財(cái)經(jīng)記者稱：“有關(guān)iPad產(chǎn)品觸控業(yè)務(wù)訂單被取消并轉(zhuǎn)移臺(tái)廠是來(lái)自外媒報(bào)道，公司暫未收到相關(guān)通知。目前，公司高層很重視，正在開緊急會(huì)議，核實(shí)后會(huì)及時(shí)知會(huì)市場(chǎng)。”

　　而蘋果中國(guó)公司方面則表示，目前對(duì)于此事暫時(shí)沒(méi)有回應(yīng)。

　　受上述消息影響，歐菲光股價(jià)開盤無(wú)懸念跌停，截至發(fā)稿，股價(jià)報(bào)17.02元。不過(guò)，該消息暫未對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的其他個(gè)股的股價(jià)造成較大影響。截至上午收盤，藍(lán)思科技（300433.SZ）尾盤直線拉升，坊間有傳言稱藍(lán)思科技已承接歐菲光原大部分觸控訂單；立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）則分別上漲3.64%、3.65%。

　　2020年半年報(bào)顯示，歐菲光上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234.65億元，同比下降0.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.02億元，同比增長(zhǎng)2290.28%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16.37億元，同比增長(zhǎng)21.62%。

　　據(jù)了解，此前蘋果iPad低價(jià)版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應(yīng)觸控模組，而三家企業(yè)的供貨比重基本一樣。而“觸控產(chǎn)品線”并非歐菲光的主營(yíng)業(yè)務(wù)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為“攝像模組”。

　　根據(jù)蘋果公司披露的2020年上半財(cái)年數(shù)據(jù)，蘋果總營(yíng)業(yè)額為1.05萬(wàn)億人民幣，凈利潤(rùn)高達(dá)約2335億人民幣，營(yíng)收凈利遠(yuǎn)超華為和三星。

　　在需求強(qiáng)勁的帶動(dòng)下，A股的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈核心龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的高增長(zhǎng)，并通過(guò)資產(chǎn)收購(gòu)加速布局產(chǎn)業(yè)鏈整合。此前，藍(lán)思科技宣布收購(gòu)可成泰州兩座廠房，補(bǔ)強(qiáng)金屬件實(shí)力，垂直整合結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈。

　　近日，立訊精密公布今年上半年業(yè)績(jī)，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入364.5億元，同比增長(zhǎng)70.0%；凈利潤(rùn)25.4億元，同比增長(zhǎng)69.0%，明顯超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，公司還公布了前三季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)1-9月凈利潤(rùn)40.4億-46.2億元，同比增長(zhǎng)40%-60%，對(duì)應(yīng)第三季度凈利潤(rùn)15.1億-20.8億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)9%-50%。

　　此外，歌爾股份2020年上半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比近50%的增長(zhǎng)；藍(lán)思科技上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近1322%；歐菲光上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約2290%；長(zhǎng)盈精密上半年同比增長(zhǎng)91%。

　　剛剛過(guò)去的八月，風(fēng)光再A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，蘋果概念板塊中，有15只個(gè)股的月度漲幅跑贏滬指。其中，錦富技術(shù)（300128.SZ）、萬(wàn)盛股份（603010.SH）、京東方A（000725.SZ）、正業(yè)科技（300410.SZ）、信維通信（300136.SZ）等5只個(gè)股累計(jì)漲逾12%。

　　隨著蘋果5G新機(jī)的發(fā)售臨近，機(jī)構(gòu)紛紛看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，開啟新一輪周期。中金發(fā)布研報(bào)稱，堅(jiān)定看好2020-2021下半財(cái)年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。除iPhone12外，下半年蘋果五大新型硬件中，預(yù)計(jì)立訊精密將涉足其中四個(gè)品類的系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)，分別是AirPods、Applewatch、AirPower、Airtag，或成為今年下半年至明年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈最受益標(biāo)的之一。

　　國(guó)盛證券研報(bào)指出，2020年下半年隨著國(guó)內(nèi)需求的大量恢復(fù)以及海外的陸續(xù)復(fù)工，消費(fèi)電子龍頭凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。