中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月2日訊 華電國際（600027.SH）今日收報5.54元，跌幅6.58%。

　　華電國際昨晚發(fā)布關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。公司股票已自2024年7月19日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：華電國際，股票代碼：600027）于2024年8月2日起復牌。

　　華電國際發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

　　上市公司擬通過發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權，股份與現(xiàn)金對價的具體比例將由上市公司與交易對方另行協(xié)商并簽署補充協(xié)議確定，并將在重組報告書中予以披露；擬通過支付現(xiàn)金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權，向運營公司收購貴港公司100%股權。上述各項購買資產(chǎn)事項構成本次交易的整體，同步實施。本次交易完成后，上市公司將持有江蘇公司80%股權、上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權及貴港公司100%股權。

　　截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估值及交易作價均尚未確定。標的資產(chǎn)的交易價格將以公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具的并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權機構備案的資產(chǎn)評估報告載明的評估值為基礎，由交易各方協(xié)商確定。

　　本次交易中，上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價基準日為公司審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的董事會決議公告日，即第十屆董事會第十次會議決議公告日。本次發(fā)行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，即5.13元/股。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)采用向特定對象發(fā)行股份的方式，本次發(fā)行股份對象為中國華電。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份數(shù)量將按照下述公式確定：發(fā)行股份總數(shù)量=以發(fā)行股份形式向交易對方支付的交易對價/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格。發(fā)行股份數(shù)量最終以經(jīng)上市公司股東大會審議通過，經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為準。

　　上市公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括募集配套資金、自有或自籌資金等。在募集配套資金到位之前，上市公司可以根據(jù)實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

　　上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價發(fā)行的方式，發(fā)行價格不低于上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%且不低于上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)。最終發(fā)行價格將在本次交易經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由董事會及董事會授權人士根據(jù)股東大會的授權與本次發(fā)行的主承銷商根據(jù)競價結果協(xié)商確定。

　　本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用和相關稅費等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　本次發(fā)行股份募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次募集配套資金的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次募集配套資金發(fā)行股票。本次募集配套資金的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的合計不超過35名（含35名）特定投資者。

　　本次募集配套資金發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉讓。本次募集配套資金完成后，上市公司發(fā)行前的滾存未分配利潤，由發(fā)行后新老股東按各自持股比例共同享有。

　　本次交易的交易對方中國華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和運營公司分別為中國華電的全資子公司和控股子公司。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關規(guī)定，前述交易對方構成上市公司的關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　截至預案簽署日，中國華電直接持有上市公司44.33%的股份，通過全資子公司華電香港間接持有上市公司0.84%的股份，合計持有上市公司45.17%的股份，是華電國際的控股股東，國務院國資委為上市公司實際控制人。本次交易完成后，預計上市公司的控股股東仍為中國華電，實際控制人仍為國務院國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變更。