中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月16日訊 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)今日復(fù)牌，股價開盤漲停，報37.56元，上漲20.00%；截至收盤報33.48元，上漲6.96%，總市值56.04億元。此前，創(chuàng)業(yè)黑馬于2024年12月2日開市起停牌。 

　　創(chuàng)業(yè)黑馬昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向云門信安、數(shù)字認(rèn)證、李海明、怡海宏遠(yuǎn)等8名股東購買北京版信通技術(shù)有限公司（以下簡稱“版信通”）100%股權(quán)，并向不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者募集配套資金。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的評估值及交易價格尚未確定。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報告的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重組報告書中進(jìn)行披露。 

　　本次重組以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付交易對價，鑒于本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定，股份與現(xiàn)金對價支付比例尚未確定。 

　　本次交易中，上市公司擬以發(fā)行股份購買李海明、潘勤異、熊篤、董宏、李飛伯持有的標(biāo)的股權(quán)，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買云門信安持有的標(biāo)的股權(quán)，以現(xiàn)金購買數(shù)字認(rèn)證、怡海宏遠(yuǎn)持有的標(biāo)的股權(quán)。 

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為23.07元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。 

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次募集配套資金股份發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。 

　　本次募集配套資金擬用于本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充流動資金等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。 

　　本次交易中，數(shù)字認(rèn)證為上市公司及國有控股企業(yè)，需就出售其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)履行內(nèi)外部審批程序及相應(yīng)的國有資產(chǎn)監(jiān)管程序，包括但不限于，經(jīng)濟(jì)行為審批、國有資產(chǎn)評估及備案，并通過產(chǎn)權(quán)交易所掛牌方式公開轉(zhuǎn)讓國資股權(quán)在產(chǎn)權(quán)交易所的公開掛牌程序，上市公司如競買成功，則將在成功競得該部分股權(quán)后與數(shù)字認(rèn)證簽署正式產(chǎn)權(quán)交易合同股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并以本次重組配套募集資金支付。 

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，預(yù)計本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的最終認(rèn)定，公司將在重組報告書中予以詳細(xì)分析和披露。 

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方在交易前與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次交易完成后，交易對方持有上市公司股份比例預(yù)計不超過5%。綜上，根據(jù)《重組管理辦法》《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司的實際控制人為牛文文。牛文文直接持有上市公司25,334,675股股份，占上市公司總股本的15.14%；通過控制天津嘉樂文化傳媒交流中心（有限合伙）間接持有上市公司3.26%表決權(quán)，合計持有上市公司18.40%表決權(quán)。 

　　本次交易前三十六個月內(nèi)，公司控股股東及實際控制人為牛文文。截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的估值及定價尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易完成后，預(yù)計公司控股股東及實際控制人仍為牛文文，故本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)變更。

　　2021年至2023年及2024年前三季度，創(chuàng)業(yè)黑馬營業(yè)收入分別為33987.25萬元、34712.13萬元、27104.42萬元、15885.80萬元，凈利潤分別為-1105.43萬元、-11004.66萬元、1821.61萬元、-4290.04萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1142.55萬元、-8331.44萬元、966.39萬元、-4316.05萬元。 

　　截至預(yù)案簽署日，版信通的控股股東為云門信安，持有版信通總出資額的41.65%。截至預(yù)案簽署日，李海明直接持有版信通9.35%股權(quán)，并通過云門信安控制版信通41.65%表決權(quán)，通過怡海宏遠(yuǎn)控制版信通5.38%表決權(quán)，李海明以直接和間接方式合計可控制版信通56.38%表決權(quán)，為版信通實際控制人。

　　版信通專注于電子版權(quán)認(rèn)證的研發(fā)和服務(wù)，主營業(yè)務(wù)為向移動開發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的軟著認(rèn)證電子版權(quán)服務(wù)（簡稱“App電子版權(quán)認(rèn)證服務(wù)”）。 

　　2022年、2023年及2024年前三季度，版信通營業(yè)收入分別為4316.92萬元、4251.08萬元、4085.30萬元，凈利潤/歸屬于母公司股東的凈利潤分別為39.00萬元、1541.61萬元、2352.29萬元。

　　創(chuàng)業(yè)黑馬表示，上市公司致力于為國內(nèi)中小創(chuàng)企業(yè)加速成長提供多元化企業(yè)服務(wù)。圍繞中小企業(yè)全生命周期成長所需，提供企業(yè)加速服務(wù)、企業(yè)服務(wù)、人工智能服務(wù)。本次重組前上市公司通過對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，形成了目前囊括企業(yè)加速服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)加速服務(wù)、城市拓展服務(wù)、專精特新綜合服務(wù)、營銷服務(wù)、投融資咨詢服務(wù)、人工智能服務(wù)等組成的企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品體系。上市公司通過本次交易獲取標(biāo)的公司的控股權(quán)，一是有助于加快上市公司在數(shù)字版權(quán)企業(yè)級服務(wù)領(lǐng)域的布局。通過并購重點(diǎn)面向移動開發(fā)者的數(shù)字版權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，快速占領(lǐng)移動開發(fā)者數(shù)字版權(quán)服務(wù)業(yè)務(wù)賽道領(lǐng)先優(yōu)勢地位，并提升上市公司在移動開發(fā)者群體及數(shù)字版權(quán)服務(wù)行業(yè)的品牌影響力。二是上市公司將依托其現(xiàn)有的人工智能、科創(chuàng)云、黑馬營等先進(jìn)技術(shù)與服務(wù)，為廣大的移動開發(fā)者群體構(gòu)建并提供智能化的企業(yè)加速及全方位企業(yè)服務(wù)。利用自身研發(fā)優(yōu)勢，與標(biāo)的公司共享研發(fā)成果，推動技術(shù)整合，增強(qiáng)行業(yè)壁壘。三是通過業(yè)務(wù)資源的整合，利用上市公司現(xiàn)有的銷售通道與網(wǎng)絡(luò)，為標(biāo)的公司鋪設(shè)更加精準(zhǔn)有效的營銷渠道，提升營銷活動的針對性。幫助標(biāo)的公司擴(kuò)大在數(shù)字版權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的客戶覆蓋面，發(fā)掘更多業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。 

　　創(chuàng)業(yè)黑馬前次募集資金使用情況報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1207號）核準(zhǔn)，公司2021年2月于深圳證券交易所向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股14,008,976股，發(fā)行價為15.59元/股，募集資金總額為人民幣218,399,935.84元，扣除承銷及保薦費(fèi)用（不含稅）人民幣2,884,527.45元，余額為人民幣215,515,408.39元，另外扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,426,306.57元，實際募集資金凈額為人民幣214,089,101.82元。該次募集資金到賬時間為2021年2月4日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年2月5日出具天職業(yè)字[2021]4915號驗資報告。此次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為崔增英、謝國敏。