中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 高凌信息（688175.SH）今日開(kāi)盤(pán)漲停，報(bào)25.33元，漲幅19.99%；之后股價(jià)下跌，收?qǐng)?bào)22.96元，漲幅8.76%。

　　高凌信息昨晚發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告。經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：高凌信息，證券代碼：688175）自2024年12月18日（星期三）開(kāi)市起復(fù)牌。

　　高凌信息昨晚發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資發(fā)行成功與否或是否足額募集均不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

　　上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向謝虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)欣諾通信100%的股份。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。本次交易中交易對(duì)方獲得的具體股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額將在交易標(biāo)的審計(jì)、評(píng)估工作完成、標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格確定后，由交易各方協(xié)商確定并另行簽署協(xié)議，并在本次交易的重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

　　本次交易中，上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的對(duì)象為謝虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名標(biāo)的公司股東。發(fā)行對(duì)象以其合法擁有的標(biāo)的公司股份認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為14.22元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向各交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份總數(shù)量=向各交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量之和。向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對(duì)方自愿放棄。

　　上市公司在本次交易完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易完成后上市公司的新老股東共同享有。

　　本次交易中，上市公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

　　本次交易中，上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次交易中，上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次交易前，交易對(duì)方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易完成后，部分交易對(duì)方持有的上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)5%。根據(jù)上交所《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東為珠海市高凌科技投資有限公司，實(shí)際控制人為胡云林。珠海市高凌科技投資有限公司持有上市公司43.39%的股份，為上市公司的控股股東。胡云林沒(méi)有在上市公司直接持股，但通過(guò)珠海市高凌科技投資有限公司間接持有上市公司43.39%的股份，通過(guò)珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有上市公司1.19%的股份，通過(guò)珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有上市公司0.68%的股份，合計(jì)間接持有上市公司45.26%的股份，為上市公司的實(shí)際控制人。

　　高凌信息于2022年3月15日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為2322.6595萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為51.68元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)城證券股份有限公司，保薦代表人為章潔、漆傳金。

　　上市首日，高凌信息盤(pán)中最高價(jià)51.00元，為該股上市以來(lái)最高價(jià)。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

　　高凌信息首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額為12.00億元，實(shí)際募集資金凈額為11.10億元。高凌信息實(shí)際募資凈額比原擬募資凈額少3.92億元。高凌信息此前披露的招股書(shū)顯示，該公司原擬募集資金15.02億元，分別用于內(nèi)生安全通信系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、通信網(wǎng)絡(luò)信息安全與大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及數(shù)據(jù)應(yīng)用升級(jí)項(xiàng)目、內(nèi)生安全擬態(tài)防御基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)生安全云和數(shù)據(jù)中心研制建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　高凌信息首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)9,007.69萬(wàn)元，其中，承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用7402.10萬(wàn)元。

　　根據(jù)高凌信息于2024年5月30日披露的2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本92,906,379股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利18,581,275.80元，轉(zhuǎn)增37,162,551股，本次分配后總股本為130,068,930股。股權(quán)登記日為2024年6月5日，除權(quán)（息）日為2024年6月6日。

　　高凌信息2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3557.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1058.11萬(wàn)元，同比下滑14.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2056.51萬(wàn)元，同比下滑11.41%。

　　2024年前三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.18億元，同比下滑38.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3307.93萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-6602.92萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.08億元。

　　截至三季度末，高凌信息貨幣資金余額為2.88億元。