中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)航空股份有限公司 

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司 

　　發(fā)行情況： 

　　公司簡(jiǎn)介：    

　　國(guó)貨航承載了中航集團(tuán)深厚的航空運(yùn)輸發(fā)展積淀，為航空貨物運(yùn)輸需求提供專業(yè)、可靠的解決方案，目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)主要的航空物流服務(wù)提供商之一。 

　　截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，中國(guó)航空資本直接持有公司45.00%股權(quán)，為公司的控股股東。中航集團(tuán)持有中國(guó)航空資本100%股權(quán)，并通過(guò)中國(guó)航空資本間接持有公司45.00%股份，為公司的實(shí)際控制人。 

　　國(guó)貨航2024年10月10日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募資350,000.00萬(wàn)元，用于飛機(jī)引進(jìn)及備用發(fā)動(dòng)機(jī)購(gòu)置、綜合物流能力提升建設(shè)和信息化與數(shù)字化建設(shè)。 

　　國(guó)貨航2024年12月18日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格2.30元/股計(jì)算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為303,870.83萬(wàn)元，扣除約5,312.26萬(wàn)元（不含發(fā)行相關(guān)服務(wù)增值稅、含印花稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為298,558.57萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為349,451.42萬(wàn)元，扣除約5,721.86萬(wàn)元（不含發(fā)行相關(guān)服務(wù)增值稅、含印花稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為343,729.56萬(wàn)元。