包頭天和磁材科技股份有限公司 

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申港證券股份有限公司 

　　發(fā)行情況： 

　　公司簡介：    

　　公司系國內(nèi)先進(jìn)的高性能稀土永磁材料提供商，重點圍繞下游新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電、3C消費(fèi)電子等終端領(lǐng)域的能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化需求，基于自有核心技術(shù)開展配方研制、工藝開發(fā)、毛坯生產(chǎn)、成品加工和表面處理，為客戶提供燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釤鈷等關(guān)鍵功能材料。 

　　截至招股說明書簽署日，公司控股股東為天津天和盈亞科技有限公司（以下簡稱“天津天和”），直接持有公司45.39%的股份。 

　　袁文杰、袁擘、袁易父子為公司共同實際控制人，袁文杰系袁擘、袁易之父，袁擘系袁易之兄。截至招股說明書簽署日，袁文杰直接持有公司13.74%股份，袁易直接持有公司9.14%股份，袁擘直接持有公司1.38%股份；袁文杰父子合計持有天津天和68%股權(quán)，其通過天津天和間接控制公司45.39%股份，袁文杰父子通過直接和間接方式合計共同控制公司69.65%股份。2020年7月1日，袁文杰父子共同簽訂《一致行動人協(xié)議》，明確約定三人為一致行動人關(guān)系，共同作為公司的實際控制人。 

　　天和磁材2023年6月8日披露的招股書顯示，公司擬募資81,810萬元，用于高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目、高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發(fā)中心升級改造項目、年產(chǎn)3,000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項目和補(bǔ)充流動資金。 

　　天和磁材2024年12月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格12.30元/股和6,607.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額81,266.10萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）8,232.14萬元后，預(yù)計募集資金凈額為73,033.96萬元。